Відправка документів контрагентам
Процес ініціації та відправки первинних документів від вашої організації до клієнта (контрагента).
Цей розділ не потрібен для підписання ліцензійного договору або акта-рахунку від CashDesk. Для цього див. Ліцензійна угода та акти-рахунки і Підписання вхідних документів.
Створення документа
У боковому меню відкрийте розділ Документи та натисніть кнопку Додати:
Розділ Документи — кнопка Додати
У вікні Створення заповніть поля форми:
Форма створення документа
| № | Поле / Крок | Опис дій |
|---|---|---|
| 1 | Ім'я | Вкажіть назву документа |
| 2 | Тип документа | Оберіть тип зі списку (Акт, Рахунок, Видаткова накладна, Договір тощо) |
| 3 | Дата | Оберіть дату створення документа |
| 4 | Номер | Вкажіть ном ер документа |
| 5 | Файл | Натисніть Оберіть файл і завантажте файл (PDF, DOCX, XML тощо) |
| 6 | Сума | За потреби вкажіть суму документа |
| 7 | ПДВ | За потреби вкажіть суму ПДВ |
| 8 | Сума без ПДВ | За потреби вкажіть суму без ПДВ |
| 9 | Дія | Скасування — скасувати; Створити — зберегти документ |
Після успішного створення в нижньому правому куті з’явиться сповіщення Документ був успішно створений:
Сповіщення про успішне створення
Вказівка контрагента
У списку документів натисніть Перегляд документу (або Переглянути), щоб відкрити картку створеного документа:
Відкриття картки документа
У картці документа натисніть кнопку Вказати контрагента:
Кнопка Вказати контрагента
У вікні Встановити контрагента у полі пошуку вкажіть ЄДРПОУ, ІПН або ім’я. Натисніть Зберегти (або Скасування):
Пошук за ЄДРПОУ, ІПН або іменем
У блоці Порядок підпису увімкніть перемикач Потрібен підпис навпроти контрагента, який має підписати документ, і натисніть Зберегти:
Порядок підпису — Потрібен підпис і Зберегти
Вкладення та відправка
Якщо потрібно додати вкладення, у блоці Додаткові файли натисніть Додати:
Додаткові файли — Додати
У вікні Завантаження додаткових файлів оберіть файл і натисніть Зберегти (або Скасування):
Оберіть файл і Зберегти
Натисніть кнопку Надіслати у панелі дій документа:
Кнопка Надіслати
У вікні Увага підтвердіть операцію, натиснувши Підтвердити (або Скасування):
Підтвердіть операцію — Підтвердити
Після відправки з’явиться сповіщення Документ надіслано. Статус і послідовність дій перегляньте в правій частині картки (Шкала часу):
Документ надіслано — статус і історія дій
Контрагент підписує вхідний документ за: Підписання вхідних документів →
Клієнтам CashDesk: Ліцензійна угода та акти-рахунки · Перелік інструкцій